Вторник, 29 ноября, 2022
Как повлияет на туристов отключение Visa и MasterCard

Начало марта 2022 года принесло российскому туризму совершенно новую реальность не только в отношении авиационного сообщения. Решения платежных систем Visa и Mastercard, а затем American Express и JCB о прекращении работы в России изменят (и, скорее всего, очень надолго), всю конфигурацию выездного туризма даже при нахождении сколько-нибудь приемлемого решения с международным авиасообщением.

Если исходить из данных ЦБ РФ (данные на конец III квартала 2021 года), в России обращается 312 млн платежных карт, 112 млн из которых составляют  карты национальной платежной системы «Мир», включая ко-бейджинговые (двухсистемные). Все остальное, т.е. около 200 млн карт – это карты международных систем Visa и Mastercard (совокупная доля JCB, American Express и китайской UnionPay была крайне незначительной, это экзотика для РФ  и ей можно сейчас пренебречь).

Конечно, не все из этих 200 млн карт действующие и активно использующиеся. Однако, исходя из пропорций прежних лет, речь идет о более чем 140 млн активных карт Visa и Mastercard на руках у россиян, которые теперь будут работать исключительно в пределах России. Внутри страны эти карты защищает от санкций НСПК, через которую уже несколько лет идут все операции по любым картам российских банков (и поэтому в самой РФ ни одна международная платежная система ничего отключить не может физически).

Но для зарубежного использования все эти 140 млн карт россиян теперь непригодны. Несмотря на заявления многих банков России об автоматическом продлении сроков действия выпущенных ими карт Visa и Mastercard (до 2028, 2030 года или даже «бессрочно»), в перспективе 5-7 лет подавляющее их большинство все равно будут заменено. Просто потому, что у любых карт, вернее, их магнитной полосы и чипов есть физический износ – и в полном смысле «бессрочно» они, конечно, не смогут работать. Особенно, если учитывать отключение Google Pay и ApplePay: это означает, что в России придется активно пользоваться только «физическим» пластиком, телефоны для карт Visa и Mastercard теперь бесполезны.

В итоге, все эти карты будут уже в горизонте 5-7 лет перевыпущены в виде российских карт «Мир». Или не только «Мир». В любом случае, считают эксперты, скорого возвращения платежных систем Visa и Mastercard на российский рынок ждать вряд ли стоит.

Во-первых, своими самостоятельными решениями (которых, строго говоря, вовсе не требовали введенные санкции ЕС и США) они настроили против себя российского регулятора и само государство. Во-вторых, уход был осознанным, к этому готовились: еще в январе 2022 года, даже без санкций, эти платежные системы указывали в своей отчетности, что им «грозит вытеснение» с российского рынка.

В-третьих, свято место пусто не бывает. Хотя перспективы широкой эмиссии карт китайской системы Union Pay или ко-бейджей «Мир – Union Pay» в России пока не очень ясны, в том числе по срокам развертывания, но совершенно очевидно, что необходимость расплачиваться внутри страны уже полностью решена картами «Мир». А потребность россиян расплачиваться за границей будет в ближайшие годы все равно так или иначе удовлетворена – но уже почти точно не с помощью карт Visa и Mastercard.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ ПОСТРАДАЕТ БОЛЕЕ ВСЕГО

В краткосрочной перспективе, считают эксперты Аналитической службы АТОР, сложившаяся ситуация с отключением карт Visa и Mastercard и введенным запретом на покупку валюты физлицами с 9 марта более всего изменит сегмент самостоятельного туризма.

Сложившаяся потребительская модель у российского самостоятельного туриста («купил билет за границу онлайн, забронировал отель в другой стране онлайн – улетел – арендовал машину – езжу где хочу – оплачиваю картой расходы на месте, снимаю с карты в банкоматах наличные при нужде») глобально попросту не работает – причем ни в одном из сегментов.

В сегменте авиаперевозок в большинстве случаев самостоятельным туристам стали недоступны покупки билетов онлайн на сайтах зарубежных авиаперевозчиков и в онлайн-агрегаторах. Отдельные случаи, когда на сайте авиакомпании El Al к оплате стали принимать карты «Мир», не в счет: вряд ли в ближайшее время такой тренд спасет положение.

Хотя и вероятно, что многие авиаперевозчики из открытых нейтральных стран типа Турции и ОАЭ вскоре могут интегрировать в свои системы бронирования оплату с карт «Мир», но как быть дальше? Прежней свободы с широким выбором комбинаций стыковочных авиаперелетов в любые уголки мира и обратно больше нет – придется летать только теми авиакомпаниями, которые принимают «Мир» и в ограниченное количество стран.

С онлайн-бронированием отелей за рубежом все еще сложнее. Прямое бронирование отелей на сайтах под большим вопросом (вряд ли отели самостоятельно займутся вопросом внедрения оплаты с «Мира»). Агрегаторы типа Booking.com также вряд ли пойдут на это. 

С тратами за рубежом проблема тоже сложная. По оценкам экспертов туротрасли, практически все российские туристы, выезжавшие за рубеж в последние несколько лет, брали с собой в качестве основного финансового инструмента и главного «кошелька» именно карты зарубежных систем (как дебетовые, так и кредитные). Это позволяло им иметь «надежный тыл», и относительно свободно распоряжаться временем  и маршрутом путешествия.

По наблюдениям опрошенных экспертов туррынка, наличные доллары и евро последние 5-7 лет для путешествующих за рубеж туристов, особенно для тех, которые ехали в Европу, а в последние годы – и в Турцию, были лишь «дополнением» к карте. Наличные рубли на валюту в России перед поездкой большинство туристов меняли, как правило, на первичные мелкие расходы, но основным запасом денег и гарантом «свободы выбора маршрута» были карты.

Только на экзотических направлениях с неразвитым приемом карт (некоторые страны Азии, Карибского бассейна, Африка) основой денежного запаса многих туристов были наличные доллары. Теперь же при самостоятельном путешествии туристам их пришлось бы брать везде, и в большом количестве – в том числе на случай непредвиденных обстоятельств и для получения медпомощи. Но Центральный Банк РФ 9 марта избавил всех и от этой головной боли: наличную валюту до 9 сентября граждане в России купить больше не смогут, ее покупка разрешена только в безналичной форме. Да, остается возможность снятия с валютных вкладов сумм до 10 тыс. долларов, но такие вклады есть не у многих туристов. 

Все эти факторы, по сути, просто подрубают самостоятельные путешествия за границу с целью отдыха как отдельный массовый вид туризма, полагает ряд опрошенных экспертов. Для многих самостоятельных туристов резко сузился выбор направлений, во многом заблокирована возможность онлайн-бронирования отелей (хотя на Booking.com остается опция забронировать отель с оплатой на месте, она действует не для всех объектов), свобода передвижения осложнена необходимостью везти с собой наличные доллары и евро, которых к тому же больше нельзя купить в обменниках (то есть везти с собой ее смогут только те, у которых наличка уже есть, или те, кто снял вклады в валюте).

Согласно ряду оценок, весь этот комплекс сложностей сделает недоступными, сложными или непривлекательными самостоятельные зарубежные путешествия 90% и более россиян, которые ранее не пользовались услугами турфирм. Если взять данные 2019 года, то при организации своего зарубежного отдыха (пляжного или экскурсионно-познавательного) услугами туроператоров и турагентов не пользовались, по осторожным оценкам, 4 из каждых 10 россиян, выезжающих с этими целями за рубеж. До пандемии это 8-10 млн человек.

Эти люди в подавляющем большинстве либо переориентируются на самостоятельные поездки по России, либо будут искать пути зарубежного отдыха уже через туроператоров и агентов, у которых есть доступ к закрытым для конечного потребителя системам бронирования и оплаты перелетов и отелей. Но и здесь таких «переориентировавшихся» по большей части ждет сужение географии поездок или резкая смена типа отдыха.

ОРГАНИЗОВАННЫЙ ТУРИЗМ БУДЕТ ПЕРЕФОРМАТИРОВАН

Недоступность карточных платежных сервисов для держателей карт российских банков в большинстве стран за рубежом может резко изменить и географию организованного выездного туризма из России, и виды отдыха.

Если решение текущей проблемы с международными перелетами будет найдено, и российские клиенты туроператоров смогут отправляться на отдых прямыми рейсами российских авиакомпаний в нейтральные и дружественные страны, а туркомпании – беспроблемно бронировать отели для туристов, то проблема с оплатой расходов картами на месте для самих отдыхающих никуда не денется.

В этих условиях почти все нейтральные и открытые для туристов из РФ страны, в которых мало или нет системы «все включено», а основная часть отелей работает на завтраках, становятся менее привлекательными и для клиентов туроператоров с неработающими в этих странах картами российских банков.

Немногие, особенно семейные туристы, захотели бы везти с собой ограниченный (снять с карт в зарубежном банкомате больше не получится) запас валюты и затем строго нормировать его на отдыхе, чтобы иметь возможность просто обедать и ужинать  каждый день в течение 10-дневного отдыха, не говоря уж о других нуждах. А с невозможностью купить валюту и ограничениями на снятие валюты со вкладов в размере более 10 тыс.долларов (запрет введен в ночь на 9 марта) у подавляющего большинства туристов исчезает даже такая возможность.

Поэтому, полагают многие эксперты, в ближайшее время спрос в российском организованном выездной туризме поневоле будет вынужден сфокусироваться в основном на две группы стран.

Первая – те страны, где развита или преобладает система отдыха «все включено» в отелях. С ней туристу из России в целом достаточно оплатить весь пакетный тур в России, а далее на месте не нести никаких дополнительных расходов – туриста привезут в отель и увезут из него. Для небольших трат на месте (фрукты, сувениры) туристам будет достаточно небольшой суммы наличных долларов или евро, взятых из России, но многие и до пандемии обходились даже без этого, на покидая отеля.

Сейчас среди таких открытых для россиян стран – Турция, Тунис, Египет, некоторые отели Мальдив, некоторые эмираты и отели ОАЭ, потенциально (при возобновлении прямых перелетов) также Куба, Доминикана и Мексика, а также некоторые отели острова Маргарита в Венесуэле.

Вторая группа стран, на которую будут в краткосрочной и среднесрочной перспективе преимущественно ориентироваться в ситуации с картами туристы туроператоров – это страны, где принимают карты «Мир».

Стран, где все или подавляющее большинство местных торговых точек (в которых есть терминалы) и банкоматы принимают карты российской платежной системы «Мир», только шесть. Это Белоруссия, Армения, Узбекистан, Киргизия, Абхазия, Южная Осетия. По-настоящему массовых направлений тут только два – Белоруссия и Абхазия. Но поток туристов в Узбекистан в таких условиях тоже может стать массовым.

В Казахстане карты «Мир» обслуживаются в банкоматах местных банков ВТБ и Сбербанка и принимаются к оплате в тех магазинах, где стоят платежные терминалы этих банков. В Таджикистане карты «Мир» часто принимаются к оплате в магазинах, но не везде. Снять наличные с карт «Мир» гарантированно можно в банкоматах крупнейших банков Таджикистана — «Амонатбонк» и «Душанбе Сити». Однако эта страна клиентам туроператоров была до сей поры малоинтересна.

Вне этой группы стран постсоветского пространства самая широкая сеть приема карт «Мир» – в Турции. Здесь карты российской платежной системы пока обслуживаются 3 крупными банками – это государственные банки Vakıfbank, Ziraat Bankası и частный банк Iş Bankası. Карты «Мир» принимаются в Турции и в большинстве банкоматов этих банков, и в тех магазинах, где стоят терминалы от этих банков. Таких торговых точек довольно: это несколько сотен тысяч торговых предприятий, но есть неудобство.

До недавнего времени турецкие банки абсолютно не были мотивированы даже раздавать магазинам наклейки с логотипом «Мир» на терминалы, в результате туристам сложно понять без расспросов, принимается ли именно здесь их карта к оплате. Тем не менее, есть надежда, что вскоре увеличится количество турецких банков, которые будут обслуживать карты «Мир», а банки и магазины станут наглядно «сигнализировать» покупателям: у нас принимаются российские карты. Тем не менее, этот процесс тоже займет время.

Еще одна «туроператорская» страна, в которой активно развивается прием карт «Мир» – это Вьетнам. Их принимают банкоматы и терминалы от банков BIDV и его дочерний банк VRB. У первого из указанных довольно большая сеть: около 60 тыс. платежных терминалов и банкоматов.

Сообщалось, что расплатиться картой «Мир» можно в аэропорту Дубая (ОАЭ), а на Кипре «Мир» примут в банкоматах RCB Bank. Однако на сайте самой системы «Мир» этой информации нет, скорее всего, это какие-то пилотные проекты. Развитие сети приема «Мир» возможно только в ОАЭ, но вряд ли на Кипре.

ТУРЦИЯ ВЫИГРАЕТ СРАЗУ ПО ДВУМ ПУНКТАМ – «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» И «МИР»

В итоге, если попытаться составить некий общий список зарубежных направлений, на которых будет сфокусирован в ближайшее время основной спрос в организованном туризме (при условии, конечно, решения проблем с авиасообщением), то на сегодняшний момент он будет выглядеть приблизительно так:

  • Турция (развитая система «все включено» в отелях и широкая сеть приема карт «Мир» с потенциалом расширения – два приоритета из двух)
  • Абхазия (рублевая зона, прием карт «Мир», отсутствие проблем с авиасообщением – вылеты до Сочи)
  • Египет (повсеместная система «все включено» на курортах, малая мобильность туристов вне отелей)
  • Тунис (повсеместная система «все включено» на курортах, малая мобильность туристов вне отелей)
  • ОАЭ (потенциал в развитии системы «все включено» и, возможно, сети приема карт «Мир» в перспективе)
  • Мальдивы (уже много отелей работает на «все включено», как высокого, так и среднего уровня)
  • Куба, Доминикана, Мексика (при условии открытия прямых перелетов – здесь развита система «все включено»)
  • Вьетнам (есть возможности приема карт «Мир», привычка туристов брать в эту страну на отдых наличные, система «все включено» и FBв отелях высокого уровня, туроператорский эксклюзив на доставку туристов в эту страну)

В то же время, такие многообещающие направления, как Таиланд и Сейшелы, и ряд других, открытых для россиян, но нишевых, столкнутся, скорее всего, со снижением спроса. Его масштаб сложно сейчас предсказать.  

ПОМОГУТ ЛИ ТУРИСТАМ КАРТЫ UNION PAY И КОГДА?

Определенным выходом из ситуации с платежами за рубежом сейчас многим кажется развертывание в России массовой эмиссии карт китайской платежной Union Pay и/или ко-бейджинговых, то есть двухсистемных, карт «Мир» – Union Pay».

Действительно, покрытие сети обслуживания карт Union Pay за годы развития и распространения китайского массового туризма в мире очень расширилось – на официальном сайте платежной системы заявлено до 180 стран мира. В России, по ряду оценок 2018 года, около 80% всех банкоматов сетей крупнейших банков в нашей стране умели обслуживать китайские карты.

Тем не менее, скорее всего, «волшебной палочкой» для быстрого решения проблемы платежей российских туристов за рубежом Union Pay может не стать. И вот почему.

Во-первых, развертывание массовой эмиссии карт китайской платежной системы в России займет время. Более-менее распространенной та же система «Мир» в России стала года через два после запуска. Но даже если предположить, что сейчас, из-за экстраординарности и чрезвычайности момента и соответствующих «организационных пинков», дело пойдет быстрее, есть и другие сложности.

Помимо различных неизбежных формальностей типа согласования условий присоединения к системе между банками РФ и UnionPay (в особенности для выпуска двухсистемных карт) и различных технологических моментов, массовую эмиссию «китайско-российских» карт будет на первых порах тормозить и явно наметившаяся нехватка чипов для этих карт.

Российские банки сейчас продлевают сроки использования карт Visa и Mastercard и даже идут на «бессрочное использование без перевыпуска» почти исключительно по этой причине: никому сейчас не ясно, что будет далее с зарубежными поставками чипов – даже для «Мира».

В целом же, массовый выпуск карт Union Pay в масштабах даже обеспечения ее картами всех клиентов хотя бы одного крупного банка никто всерьез ранее не продумывал и не просчитывал. Поэтому-то например, в ряде российских банков, уже выпускавших такие карты, сейчас заявки доступны только для действующих клиентов банков, а вовсе не для «всех желающих».

По осторожным оценкам, при удачном стечении всех факторов, на развертывание в России более-менее массовой эмиссии карт Union Pay и/или ее ко-бейджей с «Миром» может уйти от 7 месяцев до года. В течение этого времени (как минимум) большинству российских туристов надо будет обходиться за рубежом наличными и картами «Мир» (там, где это возможно). Добавим, что по данным ЦБ РФ, российские банки в «спокойные» времена с налаженными цепями поставок выпускали около 20 млн карт в год.

Но даже в том случае, если хотя бы одной картой UnionPay будет за год (или за полгода при каком-то экстренном выпуске) обеспечена вся аудитория российских путешественников, ездивших за границу с целью того или иного типа отдыха (это около 20 млн человек до пандемии), остаются и иные вопросы. И они нуждаются в детальном прояснении со стороны специалистов по технологиям функционирования платежных систем.

Основной из них – это то, насколько далеко страны Запада могут зайти в намерении заблокировать все возможности платежей россиян за границей.

Требуют ответа такие вопросы: а точно ли исключена выборочная блокировка карт UnionPay в зарубежных странах по номеру BIN (4 первые цифры номера карты, привязанные к банку)? Где, в каких именно странах Европы и Ближнего Востока UnionPay работает сама (имеет соответствующие договоры с банками), а где прием ее карт обеспечен договоренностями с теми же Mastercard и Visa– а, соответственно, те могут «ставить палки в колеса» именно российским картам этой системы? Могут ли быть выборочно заблокированы карты Union Pay именно российских банков принудительно в системах интернет-эквайринга крупнейших агрегаторов билетов и отелей, если им прикажут их правительства? И так далее.

Ответы на эти вопросы мы постараемся в ближайшее время получить у профильных экспертов (и полагаем, эти же ответы сейчас ищут в ЦБ, Минфине и банках), но в любом случае, кажется, что в ближайшие полгода-год на Union Pay как на панацею туристам, рвущимся на зарубежные курорты, рассчитывать сильно не стоит.

В нынешних условиях прогнозы строить крайне неблагодарное дело, они очень условны. Но в очень вероятном сценарии российскому туризму – и организованному, и самостоятельному, придется «пройти сквозь бутылочное горлышко», адаптировавшись к новой платежной реальности, и, как следствие, к новой карте доступного мира. В этой карте для самостоятельного туризма поначалу почти не останется места, а организованный туризм будет ограничен несколькими массовыми направлениями с приоритетом системы «все включено».

Далее же и самостоятельные, и организованные туристы вынуждены будут осваивать новые, не слишком привычные для себя страны из доступных, следуя за картой «Мир» и возможностями авиасообщения.

И лишь затем, при наступлении относительной стабилизации в мире, может сыграть фактор Union Pay, расширяя для россиян возможности выездного туризма. Но и география такого туризма уже не будет прежней, по-видимому, многие годы.

Источник: АТОР